EN DIRECT - Crise grecque : «La France n'a rien à craindre», selon Hollande

• Christian, Parisot, Aurel BGC : «Les regards vont se porter sur les spreads entre souverains et les éventuelles annonces autour du plan B des Européens pour limiter les effets contagions. Mais, clairement, la zone euro entre en territoire inconnu et généralement les investisseurs n’aiment pas l’inconnu…»

• Bruno Cavalier, Oddo Securities : «La rupture des relations entre la Grèce et le reste de l’Europe est consommée depuis que le premier ministre grec a appelé la population à rejeter les dernières propositions des créanciers lors d’un référendum le 5 juillet. En attendant, les Grecs stockent tout ce qui a de la valeur : billets en euro, essence, nourriture… Le Grexit a commencé mais, la BCE aidant, il ne sera pas contagieux au reste de la zone euro.»

• Eric Dor, directeur des Études Économiques à l’IESEG School of Management : «Le deuxième programme arrive à terme sans prolongation, mais il faut donc commencer des négociations sur un troisième programme. C’est de l’intérêt même du FMI et de l’Eurogroupe qui ont des créances élevées sur la Grèce. Des négociations vont donc reprendre, et il est clair que les propositions soumises à référendum reflètent globalement la position des créanciers».

• Vincent Ganne, analyste de FXCM : «La phase d’inconnu va donc s’étendre du mercredi 1er juillet (toutes les aides expirent le mardi 30 juin, celle de l’Europe et celle du FMI) au dimanche 5 juillet, le référendum organisée en Grèce. Les Banques grecques et la Bourse d’Athènes vont rester fermées, c’est un contrôle effectif des capitaux, les retraits en liquide sont limités à 60 euros par jour à partir de mardi 30 juin».

La crise grecque redonne de l’éclat à l’or. Le prix du métal précieux grimpe ce lundi matin dans les premiers échanges : l’once d’or vaut 1182,5 dollars alors qu’elle était tombée vendredi –avant l’annonce d’un référendum par le premier ministre grec Alexis Tsipras - à son plus bas niveau en trois semaines, à 1168,57 dollars.

Plus la Grèce se rapproche d’un défaut de paiement et d’une sortie de la zone euro, plus les investisseurs se tournent vers l’or, considéré comme une valeur refuge. "L'incertitude sur la Grèce et les multiples réunions qui n'apportent aucune solution à cette longue débâcle a effacé en partie l'impact négatif potentiel d'une hausse du dollar et de meilleures statistiques américaines", explique Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Ce qui fait grimper l’or fait en revanche reculer le pétrole. Les cours de l’or noir étaient en baisse ce matin, suivant la dégringolade des marchés asiatiques. Le cours du baril de WTI pour livraison en août perdait 82 cents, à 58,81 dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison à même échéance cédait 70 cents, à 62,56, 40 dollars.

«C'est le retour de l'aversion au risque avec la décision du gouvernement grec d'organiser un référendum, et la situation devrait durer cette semaine», prédit la United Overseas Bank de Singapour dans un communiqué.

Ce live est terminé, rendez-vous demain dès 6 heures. Voilà ce que vous pouvez retenir de la journée: 

·         Les banques devraient rester fermées jusqu’au 7 juillet et les retraits seront limités à 60 euros par jour et par Grec. L’objectif est de freiner la fuite des capitaux et de contenir la panique bancaire qui s’est emparée du pays ce week-end. Après l’annonce surprise d’un référendum, les Grecs ont en effet retiré près d’un milliard d’euros ce week-end. Résultat : les banques sont à court de liquidités.

·         Le Conseil grec de stabilité financière a en outre recommandé de fermer les distributeurs lundi et de laisser les banques étrangères fixer le montant maximal des retraits de leurs clients présents en Grèce.

·         Au cours de son allocution télévisée, Alexis Tsipras a par ailleurs annoncé avoir demandé à l’UE une prolongation du plan d'aide

·         Un peu plus tôt dans la journée, la BCE a maintenu mais pas augmenté ses prêts d’urgence aux banques grecques. En d’autres termes, la BCE a accepté de fournir des liquidités aux banques grecques mais pas plus.

·         Les ministères des affaires étrangères anglais et allemand ont conseillé à ceux qui souhaitent se rendre en Grèce de se munir de beaucoup de liquidités et de diversifier leurs sources de paiements.

·         François Hollande et Angela Merkel convoquent tous deux un conseil des ministres en urgence lundi

·         Les marchés devraient être chahutés à leur ouverture

Samedi 

·         Les membres de l’Eurogroupe ont refusé d’accordé un nouveau délai à la Grèce. Le ministre des finances grec avait quitté l’Eurogroupe. Les crédits comme le programme doivent arriver à expiration le 30 juin

Vendredi

Les marchés, qui jusqu’à vendredi croyaient encore à la signature d’un accord de dernière minute entre la Grèce et ses créanciers, vont accuser le coup lundi. « Ils ne sont pas préparés à ce qui est en train de se passer en Grèce », a confirmé à la Stampa Catherine Mann, chef économiste de l’OCDE. 

Pour éviter la débâcle, la Bourse d’Athènes sera fermée. Les jours qui viennent s’annoncent aussi très agités sur toutes les places du Vieux continent. « Les investisseurs étrangers en particulier anglo-saxons vont vendre leurs titres. La période est trop incertaine », prévoit Pierre Sabatier, stratège chez PrimeView. Les valeurs bancaires pourraient être parmi les plus chahutées.  « Le risque de panique est important, d’autant que les valorisations des actions sont assez élevées. Il y a aussi un risque d’attaques spéculatives sur l’euro », avance de son côté Christopher Dembik, économiste chez Saxo Bank. Le désinvestissement des fonds étrangers en actions européennes, pourrait faire chuter l’euro face au dollar, mais aussi face au Franc suisse, véritable valeur refuge sur les marchés des changes.

La BCE a annoncé qu’elle maintient ses prêts d’urgence au niveau de vendredi mais en réalité pour maintenir les banques grecques à flots et qu’elles ne manquent pas de liquidités, il faudrait accroître ce seuil, indiquent les experts.

La décision de la BCE est plus dramatique que ce que les gens imaginent. Sans une extension des prêts de la BCE, les banques grecques ne seront pas en mesure d’ouvrir, indique Karl Whelan, professeur d’économie à l’Université de Dublin.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a recommandé dimanche aux Allemands se rendant en Grèce de "prévoir suffisamment d'argent liquide" alors que le pays est au bord de la déroute bancaire. Berlin invite également les Allemands en partance pour la Grèce, l'une de leurs destinations de vacances préférées, à "se tenir informés sur l'évolution de la situation via les recommandations de voyage du ministère et les médias".

Même discours à Londres. Le ministère des affaires étrangères conseillent à ses ressortissants qui se rendent en Grèce d’y aller avec plus d’un moyens de paiement, du liquide, une carte de crédit et de débit. « Soyez certain d’avoir assez d’argent pour couvrir vos urgentes et des délais imprévisibles », recommande le ministère.

Certains bookmakers, à l’instar du britannique William Hill, ont même fermé les paris sur une sortie de la Grèce de la zone euro face à une de trop nombreuses prises de positions sur ce scénario.

L’Eurogroupe de la dernière chance s'est achevé samedi. Les  ministres des finances de la zone euro ont refusé de prolonger l'actuel programme de renflouement, qui expire mardi. Censé rembourser 1,6 milliard d'euros au FMI, le pays risque le défaut de paiement dès mardi.

Dès le début de cette réunion la tension était palpable, les ministres ne digérant pas la décision surprise du premier ministre grec d’organiser un référendum.

Dès hier, la réunion a été interrompue à plusieurs reprises, avec des menaces dans les deux camps. Le ministre grec Yanis Varoufakis avait pris de lui-même la décision de quitter la réunion de l'Eurogroupe dans l'après-midi, avant la fin des discussions.

Cet Eurogroupe, le cinquième en dix jours, était considéré comme la réunion de la dernière chance pour parvenir à un accord, avant le remboursement de la Grèce au FMI le 30 juin, que le pays ne peut honorer sans nouvelle perfusion financière.